化工转型做面膜?樟脑企业青松股份拟243亿元收购化妆品公司诺斯

2019-02-25 10:11 作者:产品案例 来源:ag环亚娱乐平台

  2月14日,青松股份(300132)拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买香港诺斯贝尔等 19 名交易对方合计持有的诺斯贝尔 90%股份,交易价格为24.3亿元,其中,以发行股份的方式支付 15.10亿元,以现金方式支付 9.19亿元。

  同时青松股份拟以询价方式向不超过 5 名(含 5 名)符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本 20%的股份募集配套资金,募募集配套资金不超过7亿元。

  值得一提的是,根据《创业板上市规则》等有关规定,香港诺斯贝尔为上市公司关联方,因此本次交易构成关联交易。

  资本邦了解到,诺斯贝尔原是新三板挂牌公司,2016 年 1 月 13 日挂牌新三板,w66利来国际,公司立足于化妆品制造业,专注于面膜、护肤品及湿巾系列等化妆品的设计、研发、制造与销售。

  而作为收购方的青松股份,则主要从事松节油深加工系列产品的研发、生产与销售,即以松节油为主要原料,通过化学加工方法生产合成樟脑系列产品、冰片系列产品、香精香料等精细化工产品。

  青松股份表示,公司推进本次交易旨在现有业务的产业链上寻求新的业务机会,增强公司盈利能力,并非根本性变更主营业务。

  该公司进一步表示,公司看好松节油深加工行业的发展前景,仍将继续发展松节油深加工相关业务,公司 2017 年实现净利润 9474.60万元,较上年同期增长 189.44%;2018 年 1-9 月实现净利润 2.67亿元,较上年同期增长 268.84%。

  本次交易是公司在松节油深加工产业链上寻求新的业务发展机会,同时,本次交易是落实公司发展战略的重要一步。

  本次交易完成后,上市公司将在松节油深加工系列产品的研发、生产与销售的主营业务基础上增加面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务,优化和提升公司现有的业务结构和盈利能力,降低公司单一业务对经济环境、市场环境、行业周期波动的风险,增强公司可持续盈利能力和发展潜力。

  同时,本次交易对公司现有的松节油深加工业务未产生影响,公司将保持现有松节油深加工业务的管理模式不变,充分利用公司现有经营与管理上的优势,结合化妆品行业的特殊性与诺斯贝尔的实际经营情况,稳定诺斯贝尔现有的管理运营体系,实现有效整合,确保公司业绩持续稳定增长。

  根据申请文件显示,本次交易利润补偿期确定为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度,业绩补偿方承诺,诺斯贝尔 2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 2.0 亿元;2018 年和 2019 年度合计实现的净利润不低于 4.4 亿元;2018年度、2019 年度和 2020 年度合计实现的净利润不低于 7.28 亿元。

  证监会要求上市公司青松股份补充披露 2018 年业绩承诺的实现情况;补充披露本次交易是否存在业绩承诺顺延安排,如是,补充披露顺延安排具体情况。

  此外要求其结合报告期内业绩情况,在手订单、主要客户稳定性,市场竞争情况,所处的行业地位及核心竞争优势保持等,进一步补充披露业绩承诺的可实现性。